Tu peux importer les opérations de ta banque ou d'une autre app depuis un fichier CSV ou Excel (.xlsx), lu sur l'appareil, ou depuis un relevé en PDF ou en photo, lu avec l'IA. Va dans Paramètres › Données › Importer des opérations, ou fais un appui long sur (+). Sur le web, tu peux aussi déposer le fichier sur la fenêtre.
CSV et Excel
- Ils sont lus sur l'appareil, sans limite et sans rien envoyer.
- Macuta demande quelle colonne correspond à chaque champ et retient les colonnes pour les fichiers suivants qui ont les mêmes colonnes.
- Le montant peut être dans une colonne (revenus positifs et dépenses négatives, ou avec une colonne D/C) ou dans deux colonnes, Débit et Crédit.
- L'ancien format .xls n'est pas accepté : enregistre-le en .xlsx.
- Touche Modèle, à côté d'Importer des opérations, pour télécharger un fichier avec les bonnes colonnes.
PDF et photos
Un relevé en PDF, ou des photos de ses pages, est lu avec l'IA : il faut un compte, internet et ton accord pour la lecture avec l'IA. Il compte dans la limite de relevés de ton offre : Cuivre 1, Argent 5 et Or 20 par mois. Voir Offres.
Catégories et doublons
- Sans colonne de catégorie, Macuta utilise la catégorie d'un intitulé qu'elle connaît déjà, ou Non classé.
- Les catégories qui n'existent pas sont créées comme catégories principales ; tu peux ensuite les convertir en sous-catégories.
- Les opérations déjà présentes dans le compte (même jour, même montant et même type) sont ignorées.
Annuler
Chaque importation reste dans Paramètres › Données › Importations, où tu peux l'annuler, même si tu as modifié certaines opérations ensuite. Juste après l'importation, l'avis propose aussi Annuler.
Virements
Chaque virement correspond à deux transactions (celle qui sort d'un compte et celle qui entre dans l'autre). Après l'importation, ouvre l'une d'elles et touche Transfert pour la lier à l'autre. Voir Virements entre comptes.